- 單選題在理財規(guī)劃書中，尋求理財規(guī)劃服務(wù)的直接原因?qū)儆冢ǎ?/span>
- A 、客戶家庭基本信息
- B 、客戶財務(wù)狀況分析
- C 、理財目標的評估和分析
- D 、綜合理財規(guī)劃建議
掃碼下載億題庫
精準題庫快速提分
參考答案【正確答案：A】
客戶家庭基本信息：
1.家庭主要成員的姓名、出生年月日；
2.子女的學程階段；
3.居住地址、聯(lián)系方式，包括郵箱地址、聯(lián)系電話；
4.尋求理財規(guī)劃服務(wù)的直接原因；
5.目前比較關(guān)心的理財重點以及中、長期理財目標。
如果客戶披露了其職業(yè)、職務(wù)、工作單位或者健康狀況的，也可以放在這個環(huán)節(jié)里。
您可能感興趣的試題- 2 【單選題】理財規(guī)劃書中的投資規(guī)劃建議不包括（）。
- A 、投資理念教育
- B 、對現(xiàn)階段的各項支出預算的建議
- C 、對未來不同階段的投資預期報酬率的設(shè)定
- D 、對現(xiàn)階段的資產(chǎn)配置和產(chǎn)品配置的建議
3 【單選題】在理財規(guī)劃書中，尋求理財規(guī)劃服務(wù)的直接原因?qū)儆冢ǎ?/span>
- 4 【單選題】理財規(guī)劃書中的投資規(guī)劃建議不包括（）。
- A 、投資理念教育
- B 、對現(xiàn)階段的各項支出預算的建議
- C 、對未來不同階段的投資預期報酬率的設(shè)定
- D 、對現(xiàn)階段的資產(chǎn)配置和產(chǎn)品配置的建議
5 【單選題】在理財規(guī)劃書中，尋求理財規(guī)劃服務(wù)的直接原因?qū)儆冢ǎ?/span>
- 6 【單選題】理財規(guī)劃書中的投資規(guī)劃建議不包括（）。
- A 、投資理念教育
- B 、對現(xiàn)階段的各項支出預算的建議
- C 、對未來不同階段的投資預期報酬率的設(shè)定
- D 、對現(xiàn)階段的資產(chǎn)配置和產(chǎn)品配置的建議
7 【單選題】在理財規(guī)劃書中，尋求理財規(guī)劃服務(wù)的直接原因?qū)儆冢ǎ?/span>
- 8 【單選題】理財規(guī)劃書中的投資規(guī)劃建議不包括（）。
- A 、投資理念教育
- B 、對現(xiàn)階段的各項支出預算的建議
- C 、對未來不同階段的投資預期報酬率的設(shè)定
- D 、對現(xiàn)階段的資產(chǎn)配置和產(chǎn)品配置的建議
9 【單選題】在理財規(guī)劃書中，尋求理財規(guī)劃服務(wù)的直接原因?qū)儆冢ǎ?/span>
10 【單選題】在理財規(guī)劃書中，尋求理財規(guī)劃服務(wù)的直接原因?qū)儆冢ǎ?/span>
熱門試題換一換
- 我國銀行代理黃金業(yè)務(wù)種類包括( )。
- 隨著2010年股指期貨的推出，我國金融市場進入一個新的發(fā)展階段。
- 在一般情況下，可以作為抵債資產(chǎn)的有（）。
- 假定某公司在未來每期支付的每股股息為8元，必要收益率為10%，而當時股票價格為65元，每股股票凈現(xiàn)值為（ ）元。
- 我國商業(yè)銀行不得在境內(nèi)進行的業(yè)務(wù)有（）。
- 同業(yè)存款業(yè)務(wù)分為結(jié)算性同業(yè)存款和非結(jié)算性同業(yè)存款，以下不屬于此類型分類依據(jù)的是（ ）。
- 貸款人發(fā)放一手自用傳統(tǒng)動力車貸款的金額不得超過借款人所購汽車價格的( )。
- 《多德一弗蘭克華爾街改革與消費者保護法案》將代表消費者的人也包括在內(nèi)，認為金融消費者是“指個人或代表個人行事的代理人、委托人或代表人”。
- 按付款期限不同，信用證可以分為（）。
億題庫—讓考試變得更簡單
已有600萬用戶下載
nnd1v