參考答案

【正確答案：A】

客戶家庭基本信息：
1.家庭主要成員的姓名、出生年月日；
2.子女的學程階段；
3.居住地址、聯(lián)系方式，包括郵箱地址、聯(lián)系電話；
4.尋求理財規(guī)劃服務的直接原因；
5.目前比較關心的理財重點以及中、長期理財目標。
如果客戶披露了其職業(yè)、職務、工作單位或者健康狀況的，也可以放在這個環(huán)節(jié)里。