- 多選題 綜合理財規(guī)劃服務的主要內容有（）。
- A 、法律聲明文件
- B 、家庭財務狀況分析
- C 、理財目標的評估、選擇和確立
- D 、綜合理財規(guī)劃方案、建議
- E 、理財規(guī)劃方案的執(zhí)行
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參考答案【正確答案：B,C,D,E】
綜合理財規(guī)劃服務下列4項主要內容：
1.家庭財務狀況分析；
2.理財目標的評估、選擇和確立；
3.綜合理財規(guī)劃方案、建議；
4.理財規(guī)劃方案的執(zhí)行（規(guī)劃執(zhí)行的細節(jié)和注意事項等）。
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- A 、客戶家庭財務狀況信息的收集、整理和分析；
- B 、綜合理財規(guī)劃方案
- C 、理財目標的評估、選擇和確立
- D 、持續(xù)提供理財服務
- E 、理財計劃的執(zhí)行
- 2 【多選題】綜合理財規(guī)劃服務涵蓋了客戶理財目標的所有方面，其內容包括（）。
- A 、現(xiàn)金收支管理（包括債務管理）
- B 、保險規(guī)劃
- C 、投資規(guī)劃（不包括教育、退休養(yǎng)老問題）
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- 3 【多選題】 綜合理財規(guī)劃服務的主要內容有（）。
- A 、法律聲明文件
- B 、家庭財務狀況分析
- C 、理財目標的評估、選擇和確立
- D 、綜合理財規(guī)劃方案、建議
- E 、理財規(guī)劃方案的執(zhí)行
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- B 、重點介紹某種產品的特點和優(yōu)勢
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- 5 【多選題】綜合理財規(guī)劃的主要內容包括（）。
- A 、客戶家庭財務狀況信息的收集、整理和分析；
- B 、綜合理財規(guī)劃方案
- C 、理財目標的評估、選擇和確立
- D 、持續(xù)提供理財服務
- E 、理財計劃的執(zhí)行
- 6 【多選題】綜合理財規(guī)劃服務涵蓋了客戶理財目標的所有方面，其內容包括（）。
- A 、現(xiàn)金收支管理（包括債務管理）
- B 、保險規(guī)劃
- C 、投資規(guī)劃（不包括教育、退休養(yǎng)老問題）
- D 、稅務規(guī)劃
- E 、遺產規(guī)劃
- 7 【單選題】客戶引導是綜合理財規(guī)劃服務中一項非常重要的內容。以下選項中關于客戶引導技巧說法錯誤的是（）。
- A 、不是一味地介紹某種理念
- B 、重點介紹某種產品的特點和優(yōu)勢
- C 、為客戶揭示已知或潛在的某一種需求
- D 、引導客戶自己思考需求解決問題的方案
- 8 【多選題】 綜合理財規(guī)劃服務的主要內容有（）。
- A 、法律聲明文件
- B 、家庭財務狀況分析
- C 、理財目標的評估、選擇和確立
- D 、綜合理財規(guī)劃方案、建議
- E 、理財規(guī)劃方案的執(zhí)行
- 9 【多選題】綜合理財規(guī)劃的主要內容包括（）。
- A 、客戶家庭財務狀況信息的收集、整理和分析；
- B 、綜合理財規(guī)劃方案
- C 、理財目標的評估、選擇和確立
- D 、持續(xù)提供理財服務
- E 、理財計劃的執(zhí)行
- 10 【多選題】 綜合理財規(guī)劃服務的主要內容有（）。
- A 、法律聲明文件
- B 、家庭財務狀況分析
- C 、理財目標的評估、選擇和確立
- D 、綜合理財規(guī)劃方案、建議
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