- 單選題下列各項(xiàng)不屬于影響定期評(píng)估頻率的因素是（）。
- A 、客戶的投資金額和占比
- B 、客戶個(gè)人財(cái)務(wù)狀況變化幅度
- C 、客戶的投資風(fēng)格
- D 、客戶理財(cái)目標(biāo)時(shí)間的長(zhǎng)短
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參考答案【正確答案：D】
定期評(píng)估的頻率主要取決于以下三個(gè)因素：
（1）客戶的投資金額和占比；
（2）客戶個(gè)人財(cái)務(wù)狀況變化幅度；
（3）客戶的投資風(fēng)格。
選項(xiàng)D：客戶理財(cái)目標(biāo)時(shí)間的長(zhǎng)短應(yīng)為理財(cái)師在執(zhí)行理財(cái)規(guī)劃方案過(guò)程中應(yīng)注意的因素。
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- 8 【單選題】下列各項(xiàng)不屬于影響定期評(píng)估頻率的因素是（）。
- A 、客戶的投資金額和占比
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