- 多選題下列選項中，屬于客戶理財需求短期目標的有( )。
- A 、按揭買房
- B 、子女的教育儲蓄
- C 、休假
- D 、購置新車
- E 、退休
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參考答案【正確答案：C,D】
[解析] 客戶理財需求的短期目標有休假、購置新車、存款等。AB兩項屬于客戶理財需求中期目標；E項屬于客戶理財需求長期目標。
您可能感興趣的試題- 1 【單選題】下列選項中，不屬于了解客戶需求時要注意的問題是( )。
- A 、了解客戶的金融需求目標
- B 、了解客戶金融需求的主要內(nèi)容
- C 、了解其他銀行的金融產(chǎn)品和金融服務在客戶中的表現(xiàn)
- D 、了解客戶的財務狀況
- 2 【多選題】在下列選項中，客戶經(jīng)理在詢問客戶時需要注意的因素是( )。
- A 、客戶經(jīng)理應避免重復提問客戶回答含糊不清的問題，免得引起客戶的反感
- B 、對于習慣按自己的思維表達意見、口若懸河、不著邊際的客戶，個人理財業(yè)務人員盡量不要提醒客戶集中談話的議題，因為提醒往往讓客戶感到不禮貌或受到侵犯
- C 、用中等的語速與客戶交談，吐字要清晰，否則可能會引起誤解
- D 、在面試過程中，個人理財人員可以用錄音機將整個談話記錄下來，以便事后進行整理及時記錄客戶信息
- E 、個人理財業(yè)務人員要把握談話的主動權，不要做一個積極的傾聽者
- 3 【多選題】屬于客戶理財需求短期目標的有( )。
- A 、休假
- B 、子女的教育儲蓄
- C 、按揭買房
- D 、購置新車
- E 、存款
- 4 【多選題】屬于客戶理財需求短期目標的有()。
- A 、按揭買房
- B 、子女的教育儲蓄
- C 、購置新車
- D 、存款
- E 、休假
- 5 【多選題】從客戶對理財規(guī)劃需求的角度看,客戶信息包括（ ）。
- A 、基本信息
- B 、財務信息
- C 、定量信息
- D 、個人興趣
- E 、人生規(guī)劃
- 6 【多選題】從客戶對理財規(guī)劃需求的角度看,客戶信息包括（ ）。
- A 、基本信息
- B 、財務信息
- C 、定量信息
- D 、個人興趣
- E 、人生規(guī)劃
- 7 【多選題】從客戶對理財規(guī)劃需求的角度看,客戶信息包括（ ）。
- A 、基本信息
- B 、財務信息
- C 、定量信息
- D 、個人興趣
- E 、人生規(guī)劃
- 8 【多選題】從客戶對理財規(guī)劃需求的角度看,客戶信息包括（ ）。
- A 、基本信息
- B 、財務信息
- C 、定量信息
- D 、個人興趣
- E 、人生規(guī)劃
- 9 【多選題】從客戶對理財規(guī)劃需求的角度看,客戶信息包括（ ）。
- A 、基本信息
- B 、財務信息
- C 、定量信息
- D 、個人興趣
- E 、人生規(guī)劃
- 10 【多選題】從客戶對理財規(guī)劃需求的角度看,客戶信息包括（ ）。
- A 、基本信息
- B 、財務信息
- C 、定量信息
- D 、個人興趣
- E 、人生規(guī)劃
