- 判斷題理財(cái)師確定客戶的理財(cái)目標(biāo)后需征詢客戶的期望目標(biāo)。
- A 、正確
- B 、錯(cuò)誤
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參考答案【正確答案：B】
首先理財(cái)師應(yīng)確保了解客戶的基本信息、財(cái)務(wù)狀況、可以運(yùn)用的財(cái)務(wù)資源，并且通過(guò)交流和溝通，了解客戶的風(fēng)險(xiǎn)偏好、投資需求和目標(biāo)等主觀判斷信息。在確定客戶的理財(cái)目標(biāo)前，先征詢客戶的期望目標(biāo)。
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