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首頁基金從業(yè)資格考試基金法律法規(guī)專業(yè)問答正文
來看看基金客戶服務(wù)的概念及意義是什么?
幫考網(wǎng)校2020-06-11 11:24
精選回答

來看看基金客戶服務(wù)的概念及意義是什么?

基金從業(yè)資格考試大綱要求:了解基金客戶服務(wù)的特點、原則、步驟 。

1.基金客戶服務(wù)的概念

基金客戶服務(wù)是指基金銷售機構(gòu)或人員為解決客戶有關(guān)問題而提供的系列活動。

客戶服務(wù)是基金營銷的重要組成部分,通過銷售人員主動、及時開發(fā)市場,爭取投資者認(rèn)同,建立與投資者的長期關(guān)系,奠定有廣度和深度的投資者基礎(chǔ),達(dá)到拓展業(yè)務(wù)和提升市場占有率的目標(biāo)。

常見的客戶服務(wù)內(nèi)容包括:基金賬戶信息查詢、基金信息查詢、基金管理公司信息查詢、人工咨詢、客戶投訴處理、資料郵寄、基金轉(zhuǎn)換、修改賬戶資料、非交易過戶、掛失和解掛等服務(wù)。

2.基金客戶服務(wù)的意義

銷售機構(gòu)為客戶提供優(yōu)質(zhì)、滿意的客戶服務(wù),可以樹立起良好的品牌形象,提升銷售機構(gòu)的市場競爭力,使銷售機構(gòu)擁有一批穩(wěn)定、忠誠、具有高附加值的客戶,不僅能為企業(yè)帶來巨大的經(jīng)濟效益,而且可以有效防止客戶流失。

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