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請謹(jǐn)慎保管和記憶你的密碼,以免泄露和丟失

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來看看基金客戶服務(wù)的概念及意義是什么?
基金從業(yè)資格考試大綱要求:了解基金客戶服務(wù)的特點、原則、步驟 。
1.基金客戶服務(wù)的概念
基金客戶服務(wù)是指基金銷售機構(gòu)或人員為解決客戶有關(guān)問題而提供的系列活動。
客戶服務(wù)是基金營銷的重要組成部分,通過銷售人員主動、及時開發(fā)市場,爭取投資者認(rèn)同,建立與投資者的長期關(guān)系,奠定有廣度和深度的投資者基礎(chǔ),達(dá)到拓展業(yè)務(wù)和提升市場占有率的目標(biāo)。
常見的客戶服務(wù)內(nèi)容包括:基金賬戶信息查詢、基金信息查詢、基金管理公司信息查詢、人工咨詢、客戶投訴處理、資料郵寄、基金轉(zhuǎn)換、修改賬戶資料、非交易過戶、掛失和解掛等服務(wù)。
-基金客戶服務(wù)的意義20200611112434153.png)
2.基金客戶服務(wù)的意義
銷售機構(gòu)為客戶提供優(yōu)質(zhì)、滿意的客戶服務(wù),可以樹立起良好的品牌形象,提升銷售機構(gòu)的市場競爭力,使銷售機構(gòu)擁有一批穩(wěn)定、忠誠、具有高附加值的客戶,不僅能為企業(yè)帶來巨大的經(jīng)濟效益,而且可以有效防止客戶流失。
205來看看基金客戶服務(wù)的具體方式有哪些?:來看看基金客戶服務(wù)的具體方式有哪些?基金管理人或者代銷機構(gòu)通常設(shè)立獨立的客戶服務(wù)部門,應(yīng)用以下八種方式提供并優(yōu)化客戶服務(wù):一些標(biāo)準(zhǔn)化的基金投資操作均可通過自動語音系統(tǒng)完成。同時也為投資者提供人工服務(wù)選項,向基金持有者郵寄基金賬戶卡、交易對賬聯(lián)、季度對賬單、投資策略報告、基金通訊、理財月刊等定期或不定期材料。對投資額較大的個人投資者與機構(gòu)投資者提供的個性化服務(wù)。
211基金客戶服務(wù)的流程什么?有哪些規(guī)范?:一、基金客戶服務(wù)流程,基金銷售機構(gòu)應(yīng)該建立完善的客戶服務(wù)流程與制度:二、基金客戶服務(wù)內(nèi)容和規(guī)范,關(guān)注投資人的風(fēng)險承受能力和基金產(chǎn)品風(fēng)險收益特征的匹配性,建立評價基金投資人風(fēng)險承受能力和基金產(chǎn)品風(fēng)險等級的方法體系,及時準(zhǔn)確地為投資人辦理各類基金銷售業(yè)務(wù)手續(xù)。(五)為基金份額持有人提供良好的持續(xù)服務(wù),保障基金份額持有人有效了解所投基金的相關(guān)信息。(六)規(guī)范基金銷售人員行為。
193一起來看看基金客戶服務(wù)有什么樣的原則?:一起來看看基金客戶服務(wù)有什么樣的原則?基金客戶服務(wù)是指基金銷售機構(gòu)或人員為解決客戶有關(guān)問題而提供的系列活動。幫助客戶更好地使用產(chǎn)品,客戶的滿意應(yīng)是客戶服務(wù)人員追求的目標(biāo)。是每一位客戶服務(wù)人員在客戶服務(wù)過程中應(yīng)遵循的原則”客戶服務(wù)人員應(yīng)站在客戶的角度,基金銷售機構(gòu)應(yīng)建立嚴(yán)格的基金份額持有人信息管理制度和保密制度。銷售機構(gòu)在提供服務(wù)時必須遵守法律法規(guī)和業(yè)務(wù)規(guī)則。
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