來看看基金客戶服務(wù)的具體方式有哪些？

基金管理人或者代銷機(jī)構(gòu)通常設(shè)立獨(dú)立的客戶服務(wù)部門，通過一套完整的客戶服務(wù)流程，一系列完備的軟、硬件設(shè)施，以系統(tǒng)化的方式，應(yīng)用以下八種方式提供并優(yōu)化客戶服務(wù)：

1.電話服務(wù)中心

以計(jì)算機(jī)軟、硬件設(shè)備為基礎(chǔ)，并開辟人工座席與語音系統(tǒng)。一些標(biāo)準(zhǔn)化的基金投資操作均可通過自動(dòng)語音系統(tǒng)完成。同時(shí)也為投資者提供人工服務(wù)選項(xiàng)。

2.郵寄服務(wù)

向基金持有者郵寄基金賬戶卡、交易對(duì)賬聯(lián)、季度對(duì)賬單、投資策略報(bào)告、基金通訊、理財(cái)月刊等定期或不定期材料，使投資者盡快了解并理性對(duì)待投資行情。

3.自動(dòng)傳真、電子信箱與手機(jī)短信

自動(dòng)傳真、電子信箱特別適合用于傳遞行文較長的信息資料、定期或臨時(shí)公告。而短信通知?jiǎng)t主要用于發(fā)送簡潔、明了的文字信息。

4.“一對(duì)一”專人服務(wù)

對(duì)投資額較大的個(gè)人投資者與機(jī)構(gòu)投資者提供的個(gè)性化服務(wù)。為其安排較為固定的投資顧問，從基金銷售開始就“一對(duì)一”服務(wù)，并貫穿售前、售中以及售后全過程。

5.互聯(lián)網(wǎng)的應(yīng)用

通過互聯(lián)網(wǎng)，投資者可以隨時(shí)隨地獲得投資常識(shí)、行情、基金凈值、賬戶信息等信息服務(wù)，基金交易、基金資訊等服務(wù)。

6.微信和移動(dòng)客戶端

微信、APP可以隨時(shí)獲取投資理財(cái)資訊，查詢基金信息、基金凈值、賬戶信息，進(jìn)行基金交易，獲得人工咨詢等服務(wù)。

7.媒體和宣傳手冊(cè)的應(yīng)用

基金銷售機(jī)構(gòu)可通過電視、電臺(tái)、報(bào)刊等媒體定期或不定期向投資者傳達(dá)專業(yè)信息、傳輸正確的投資理念。

8.講座、推介會(huì)和座談會(huì)

為投資者提供面對(duì)面交流的機(jī)會(huì)。銷售機(jī)構(gòu)也可從活動(dòng)中獲得有價(jià)值的信息，有效地推介基金產(chǎn)品。

下面來看看根據(jù)基金從業(yè)資格考試相關(guān)知識(shí)點(diǎn)舉出的例題，希望大家能結(jié)合所學(xué)知識(shí)點(diǎn)及時(shí)加以運(yùn)用，并祝大家考試順利。

【例題·單選題】在基金客戶服務(wù)提供方式中，（  ）不能為投資者提供一個(gè)面對(duì)面交流的機(jī)會(huì)。

A.講座

B.語音系統(tǒng)

C.推介會(huì)

D.座談會(huì)

【答案】B

【解析】本題考查基金客戶服務(wù)提供方式。在基金客戶服務(wù)提供方式中，講座、推介會(huì)和座談會(huì)等能為投資者提供一個(gè)面對(duì)面交流的機(jī)會(huì)。