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基金客戶服務(wù)
171基金銷售機構(gòu)為客戶提供哪些個性化服務(wù)?:基金銷售機構(gòu)要通過為客戶提供個性化服務(wù),利用平時市場走訪收集的客戶營銷資料等方面的信息對客戶的投資活動進行分析,(二)通過加強客戶溝通了解客戶深度需求,深度挖掘客戶需求是基金公司提供個性化服務(wù)的基礎(chǔ)。揭示市場風(fēng)險是客戶服務(wù)的重要內(nèi)容。基金公司及銷售機構(gòu)的信息咨詢服務(wù)是客戶了解市場行情的主要途徑,基金公司應(yīng)該通過增大研發(fā)投入提升市場分析能力,并將市場信息及風(fēng)險準確客觀地提供給基金客戶。
237基金銷售人員基本行為規(guī)范包括哪些?:基金銷售人員在與投資者交往中應(yīng)熱情誠懇,基金銷售人員在向投資者推介基金時應(yīng)首先自我介紹并出示基金銷售人員身份證明及從業(yè)資格證明,其次推介基金時應(yīng)征得投資者的同意,基金銷售人員應(yīng)尊重投資者的意愿,基金銷售人員在向投資者進行基金宣傳推介和銷售服務(wù)時。根據(jù)投資者的目標和風(fēng)險承受能力推薦基金品種。基金銷售人員為投資者辦理基金開戶手續(xù)時;(3)向投資者介紹基金銷售業(yè)務(wù)流程、收費標準及方式、投訴渠道等。
193基金銷售機構(gòu)人員管理和培訓(xùn)包括哪些內(nèi)容?:基金銷售機構(gòu)人員管理和培訓(xùn)包括哪些內(nèi)容?基金銷售機構(gòu)應(yīng)該建立科學(xué)的聘用、培訓(xùn)、考評、晉升、淘汰等人力資源管理制度,(1)基金銷售機構(gòu)應(yīng)完善銷售人員招聘程序,(2)基金銷售機構(gòu)應(yīng)建立員工培訓(xùn)制度,員工培訓(xùn)應(yīng)符合基金行業(yè)自律機構(gòu)的相關(guān)要求,(3)基金銷售機構(gòu)應(yīng)加強對銷售人員的日常管理,(5)基金銷售機構(gòu)對于通過基金業(yè)協(xié)會資質(zhì)考核并獲得基金銷售資格的基金銷售人員。
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