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增值服務(wù)
64基金管理人銷售業(yè)務(wù)控制包括哪些內(nèi)容?:基金管理人銷售業(yè)務(wù)控制包括哪些內(nèi)容?促進(jìn)誠信、合法、有效開展基金銷售業(yè)務(wù),基金管理人在銷售業(yè)務(wù)過程中需按規(guī)范執(zhí)行。(四)建立代銷機(jī)構(gòu)的盡職調(diào)查流程,嚴(yán)格選擇合作的基金銷售機(jī)構(gòu),監(jiān)督基金代銷行為符合協(xié)議約定。(五)制定銷售行為的規(guī)范,保證會議費(fèi)用、禮品費(fèi)用規(guī)范得到遵守。基金銷售內(nèi)部控制的目標(biāo):確保經(jīng)營業(yè)務(wù) 的穩(wěn)健運(yùn)行和客戶資金的安全,實(shí)現(xiàn)基金銷售機(jī)構(gòu)的持續(xù)、穩(wěn)定、健。
171基金銷售機(jī)構(gòu)為客戶提供哪些個(gè)性化服務(wù)?:基金銷售機(jī)構(gòu)要通過為客戶提供個(gè)性化服務(wù),利用平時(shí)市場走訪收集的客戶營銷資料等方面的信息對客戶的投資活動進(jìn)行分析,(二)通過加強(qiáng)客戶溝通了解客戶深度需求,深度挖掘客戶需求是基金公司提供個(gè)性化服務(wù)的基礎(chǔ)。揭示市場風(fēng)險(xiǎn)是客戶服務(wù)的重要內(nèi)容。基金公司及銷售機(jī)構(gòu)的信息咨詢服務(wù)是客戶了解市場行情的主要途徑,基金公司應(yīng)該通過增大研發(fā)投入提升市場分析能力,并將市場信息及風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)確客觀地提供給基金客戶。
205來看看基金客戶服務(wù)的具體方式有哪些?:來看看基金客戶服務(wù)的具體方式有哪些?基金管理人或者代銷機(jī)構(gòu)通常設(shè)立獨(dú)立的客戶服務(wù)部門,應(yīng)用以下八種方式提供并優(yōu)化客戶服務(wù):一些標(biāo)準(zhǔn)化的基金投資操作均可通過自動語音系統(tǒng)完成。同時(shí)也為投資者提供人工服務(wù)選項(xiàng),向基金持有者郵寄基金賬戶卡、交易對賬聯(lián)、季度對賬單、投資策略報(bào)告、基金通訊、理財(cái)月刊等定期或不定期材料。對投資額較大的個(gè)人投資者與機(jī)構(gòu)投資者提供的個(gè)性化服務(wù)。
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