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證券承銷業(yè)務(wù)的工作流程是什么?

幫考網(wǎng)校2020-07-30 14:44:37
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證券承銷業(yè)務(wù)的工作流程通常包括以下幾個(gè)步驟:

1. 市場調(diào)研:承銷商首先需要進(jìn)行市場調(diào)研,了解發(fā)行人的業(yè)務(wù)情況、市場需求、競爭情況等,以及市場對(duì)該證券發(fā)行的反應(yīng)。這有助于承銷商確定發(fā)行規(guī)模、定價(jià)等重要參數(shù)。

2. 申報(bào)注冊(cè):承銷商需要向證券監(jiān)管機(jī)構(gòu)提交申請(qǐng),進(jìn)行證券發(fā)行注冊(cè)。該過程需要提供詳細(xì)的發(fā)行計(jì)劃、公司財(cái)務(wù)狀況等信息,以及符合監(jiān)管要求的文件和材料。

3. 發(fā)行計(jì)劃:承銷商需要與發(fā)行人商定發(fā)行計(jì)劃,包括發(fā)行規(guī)模、定價(jià)、發(fā)行時(shí)間等重要參數(shù)。承銷商還需要確定發(fā)行方式,例如公開發(fā)行、私募發(fā)行等。

4. 承銷協(xié)議:承銷商需要與發(fā)行人簽訂承銷協(xié)議,明確雙方的權(quán)利和義務(wù)。承銷協(xié)議通常包括發(fā)行規(guī)模、定價(jià)、發(fā)行方式、承銷費(fèi)用等重要條款。

5. 銷售與分配:承銷商需要組織銷售團(tuán)隊(duì),向投資者推銷證券。銷售過程中需要遵守相關(guān)法律法規(guī),例如披露信息、防范欺詐等。承銷商還需要根據(jù)投資者需求,合理分配證券。

6. 上市交易:證券發(fā)行完成后,證券將在證券交易所上市交易。承銷商需要協(xié)助發(fā)行人進(jìn)行上市申請(qǐng),以及提供流動(dòng)性支持等服務(wù)。

7. 監(jiān)管合規(guī):承銷商需要遵守證券監(jiān)管機(jī)構(gòu)的規(guī)定,例如披露信息、防范欺詐等。承銷商還需要定期向監(jiān)管機(jī)構(gòu)報(bào)告發(fā)行情況,以及接受監(jiān)管機(jī)構(gòu)的檢查和審計(jì)。
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