銀行從業(yè)資格
報(bào)考指南考試報(bào)名準(zhǔn)考證打印成績(jī)查詢考試題庫(kù)

重置密碼成功

請(qǐng)謹(jǐn)慎保管和記憶你的密碼,以免泄露和丟失

注冊(cè)成功

請(qǐng)謹(jǐn)慎保管和記憶你的密碼,以免泄露和丟失

初次接觸客戶,理財(cái)師需要注意哪些問(wèn)題?

幫考網(wǎng)校2020-08-21 15:46:16
|
作為一名理財(cái)師,初次接觸客戶時(shí)需要注意以下問(wèn)題:

1.了解客戶需求:理財(cái)師需要了解客戶的財(cái)務(wù)狀況、收入來(lái)源、家庭狀況、風(fēng)險(xiǎn)承受能力等信息,以便為客戶提供最合適的理財(cái)方案。

2.建立信任:理財(cái)師需要通過(guò)專業(yè)的知識(shí)和服務(wù),建立與客戶的信任關(guān)系,讓客戶愿意將自己的財(cái)務(wù)問(wèn)題委托給理財(cái)師。

3.明確客戶目標(biāo):理財(cái)師需要了解客戶的理財(cái)目標(biāo),包括短期和長(zhǎng)期的目標(biāo),以便為客戶制定合適的投資計(jì)劃。

4.了解客戶風(fēng)險(xiǎn)偏好:理財(cái)師需要了解客戶的風(fēng)險(xiǎn)承受能力和風(fēng)險(xiǎn)偏好,根據(jù)客戶的風(fēng)險(xiǎn)承受能力和風(fēng)險(xiǎn)偏好為客戶制定合適的投資方案。

5.提供專業(yè)建議:理財(cái)師需要根據(jù)客戶的需求和風(fēng)險(xiǎn)承受能力,提供專業(yè)的理財(cái)建議,包括資產(chǎn)配置、投資品種、風(fēng)險(xiǎn)控制等方面。

6.保護(hù)客戶利益:理財(cái)師需要保護(hù)客戶的利益,遵守法律法規(guī),不得從客戶處獲取不當(dāng)利益,確保客戶資產(chǎn)安全。
幫考網(wǎng)校
|

推薦視頻

推薦文章

推薦問(wèn)答

旬阳县| 新泰市| 福泉市| 苗栗市| 阜城县| 阳山县| 庆阳市| 塔城市| 常山县| 云安县| 巫溪县| 青冈县| 女性| 衡水市| 镇宁| 平度市| 西宁市| 丰镇市| 喀喇| 南郑县| 杂多县| 庆阳市| 焦作市| 新兴县| 新干县| 金堂县| 漠河县| 福泉市| 区。| 南安市| 姜堰市| 阿巴嘎旗| 新营市| 丹江口市| 黄梅县| 柳河县| 兰州市| 镇平县| 体育| 龙川县| 高阳县|