
初次接觸客戶,理財(cái)師需要注意哪些問(wèn)題?

面談溝通中需要注意哪些問(wèn)題?

生命周期與客戶需求的關(guān)系是怎樣的?

客戶需求及層次指的是什么?

不同客戶的分類辦法有哪些?

怎樣從理財(cái)規(guī)劃需求角度分類客戶信息?

集團(tuán)客戶授信限額管理包括哪些內(nèi)容?

發(fā)行公募理財(cái)產(chǎn)品需要披露哪些信息?

理財(cái)業(yè)務(wù)的管理要求有哪些?

客戶身份資料和交易記錄保存制度的要求有哪些?

如何利用納稅期遞延以及稅務(wù)規(guī)劃時(shí)理財(cái)師應(yīng)注意哪些事項(xiàng)?

財(cái)務(wù)咨詢顧問(wèn)相關(guān)管理有什么要求?














