銀行從業(yè)資格
報考指南考試報名準考證打印成績查詢考試題庫

重置密碼成功

請謹慎保管和記憶你的密碼,以免泄露和丟失

注冊成功

請謹慎保管和記憶你的密碼,以免泄露和丟失

教育投資規(guī)劃具體步驟之接觸客戶,建立信任關系需要做到哪些?

幫考網校2020-08-20 14:45:08
|
1.了解客戶需求:在接觸客戶時,首先需要了解客戶的教育投資需求,包括他們的教育背景、家庭情況、職業(yè)發(fā)展規(guī)劃等,以便能夠提供更加貼合客戶需求的投資規(guī)劃方案。

2.傾聽客戶意見:在與客戶交流時,需要認真傾聽客戶的意見和想法,尊重客戶的選擇和決定,同時也需要給予客戶專業(yè)的建議和指導。

3.建立信任關系:通過真誠的交流和專業(yè)的建議,逐步建立與客戶的信任關系,讓客戶相信自己的投資規(guī)劃方案是可靠的,并能夠幫助他們實現(xiàn)教育目標。

4.提供服務保障:在建立信任關系的同時,需要提供優(yōu)質的服務保障,包括及時回復客戶的問題、提供詳細的投資方案和報告、定期跟進客戶的投資情況等,以便讓客戶感受到自己的投資顧問是值得信任和依賴的。

5.保護客戶利益:在建立信任關系的過程中,需要始終保護客戶的利益,提供客戶合理的投資建議和方案,避免出現(xiàn)風險和損失,讓客戶感受到自己的利益得到了最大化的保障。
幫考網校
|

推薦視頻

推薦文章

推薦問答

中阳县| 台中市| 宣武区| 太湖县| 内江市| 宁南县| 雷波县| 洛浦县| 东乡县| 长白| 德保县| 根河市| 翁源县| 正宁县| 兰考县| 兴宁市| 凤山市| 抚顺县| 襄樊市| 奉节县| 靖远县| 哈巴河县| 扎囊县| 四会市| 蒙阴县| 泰安市| 仪陇县| 永丰县| 宁明县| 富源县| 巴里| 海盐县| 陕西省| 浏阳市| 扬中市| 比如县| 临高县| 张家口市| 沙田区| 长岭县| 凤山县|