考試最重要的是什么那就是抓住一門的考試重點(diǎn)呀，只有抓住了考試的重點(diǎn)，大家在復(fù)習(xí)時(shí)方向才明確，考試才更容易通過(guò)，為了大家的方便，下文幫考網(wǎng)就對(duì)于保薦代表人考試第二章考試重點(diǎn)給大家解答一下，希望對(duì)大家有幫助。

保薦代表人考試重點(diǎn)第二章 債權(quán)類融資

第一節(jié) 公司債券

要求考生掌握公司債券的概念、發(fā)行條件及條款設(shè)計(jì)要求，發(fā)行的申報(bào)與核準(zhǔn)，發(fā)行申請(qǐng)文件內(nèi)容。要求考生掌握公司債券上市條件、上市申請(qǐng)和核準(zhǔn)，上市后的信息披露及持續(xù)性義務(wù)。要求考生熟悉公司債券持有人權(quán)益保護(hù)的相關(guān)規(guī)定。熟悉證券交易所對(duì)公司債券發(fā)行、上市、交易及分類監(jiān)管的相關(guān)規(guī)定。

第二節(jié) 可轉(zhuǎn)換公司債券、分離交易的可轉(zhuǎn)換公司債券與可交換公司債券

要求考生掌握可轉(zhuǎn)換公司債券、分離交易的可轉(zhuǎn)換公司債券和可交換公司債券的發(fā)行條件和要求，包括對(duì)法人治理結(jié)構(gòu)、盈利能力、財(cái)務(wù)狀況、財(cái)務(wù)信息披露、募集資金運(yùn)用等的要求以及不得公開發(fā)行的情形。

要求考生掌握可轉(zhuǎn)換公司債券、股份轉(zhuǎn)換、債券償還、轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整、轉(zhuǎn)股價(jià)格修正、贖回及回售等概念，可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行條款的設(shè)計(jì)要求，可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)換價(jià)值的計(jì)算。要求考生掌握可轉(zhuǎn)換公司債券的投資價(jià)值，影響可轉(zhuǎn)換公司債券價(jià)值的相關(guān)因素。要求考生掌握分離交易的可轉(zhuǎn)換公司債券所附認(rèn)股權(quán)證的行權(quán)價(jià)格、行權(quán)期間、存續(xù)期間、行權(quán)比例等概念。要求考生掌握可轉(zhuǎn)換債券相關(guān)的會(huì)計(jì)處理，可轉(zhuǎn)換債券發(fā)行后每股收益的計(jì)算。要求考生掌握可交換公司債券中預(yù)備用于交換的上市公司股票應(yīng)具備的條件，可交換公司債券的主要條款，上市公司國(guó)有股東發(fā)行可交換公司債券的其他要求。

要求考生掌握可轉(zhuǎn)換公司債券和分離交易的可轉(zhuǎn)換公司債券的決策和發(fā)行申報(bào)程序，以及申請(qǐng)文件要求和發(fā)行核準(zhǔn)程序。要求考生掌握可交換公司債券的發(fā)行程序及其他相關(guān)事項(xiàng)。

要求考生掌握可轉(zhuǎn)換公司債券和分離交易的可轉(zhuǎn)換公司債券的發(fā)行方式、程序和上市的一般規(guī)定。熟悉上海、深圳證券交易所對(duì)可轉(zhuǎn)換公司債券和分離交易的可轉(zhuǎn)換公司債券上市的規(guī)定。

要求考生掌握發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券和分離交易的可轉(zhuǎn)換公司債券申報(bào)前的信息披露要求，可轉(zhuǎn)換公司債券和分離交易的可轉(zhuǎn)換公司債券募集說(shuō)明書及摘要和上市公告書披露的基本要求，可轉(zhuǎn)換公司債券和分離交易的可轉(zhuǎn)換公司債券持續(xù)性信息披露的有關(guān)要求。 

第三節(jié) 證券公司債

要求考生掌握證券公司債券發(fā)行的基本概念、基本條件，證券公司債券信用評(píng)級(jí)、擔(dān)保、專項(xiàng)償債帳戶及其他償債措施的要求，債權(quán)代理人、債券持有人會(huì)議及合格投資者的概念，證券公司債券募集資金投向的限制性規(guī)定。要求考生掌握證券公司債券發(fā)行的申報(bào)與核準(zhǔn)，發(fā)行申請(qǐng)文件內(nèi)容，熟悉證券公司債券上市與交易的要求，證券公司發(fā)行債券相關(guān)的信息披露要求。

第四節(jié) 企業(yè)債券、短期融資券與中期票據(jù)

要求考生掌握企業(yè)債券的概念、發(fā)行條件及條款設(shè)計(jì)要求，發(fā)行的申報(bào)與核準(zhǔn)，發(fā)行申請(qǐng)文件內(nèi)容。要求考生掌握企業(yè)債券上市條件、上市申請(qǐng)和核準(zhǔn)，上市后的信息披露及持續(xù)性義務(wù)。熟悉公司債券持有人權(quán)益保護(hù)的相關(guān)規(guī)定。

要求考生掌握短期融資券的基本概念、發(fā)行條件、發(fā)行規(guī)模與資金使用、發(fā)行操作要求、發(fā)行申請(qǐng)文件要求、承銷規(guī)程，交易、結(jié)算和兌付。要求考生掌握短期融資券的信息披露和監(jiān)督管理等相關(guān)規(guī)定。

   要求考生掌握中期票據(jù)的概念、中期票據(jù)發(fā)行文件中對(duì)投資者保護(hù)機(jī)制的約定，詢價(jià)機(jī)制、信用評(píng)級(jí)、信息披露和監(jiān)督管理等相關(guān)規(guī)定。

第五節(jié) 資產(chǎn)證券化

要求考生掌握資產(chǎn)證券化各方參與者的概念、條件、職責(zé)等相關(guān)內(nèi)容。熟悉資產(chǎn)證券化發(fā)行的申報(bào)程序、申請(qǐng)文件的內(nèi)容，發(fā)行的具體操作，會(huì)計(jì)處理和稅收政策。熟悉公開發(fā)行證券化產(chǎn)品的信息披露。

第六節(jié) 擔(dān)保與信用評(píng)級(jí)

要求考生掌握擔(dān)保與信用評(píng)級(jí)的基本概念及分類，發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券、分離交易的可轉(zhuǎn)換公司債券、可交換公司債券、公司債券和企業(yè)債券所需擔(dān)保函的格式和內(nèi)容。要求考生掌握信用評(píng)級(jí)報(bào)告的格式和內(nèi)容，熟悉公司債券資信評(píng)級(jí)的相關(guān)內(nèi)容。

保薦代表人注冊(cè)條件：

1高中以上文化程度;

2年滿18周歲;

3具有完全民事行為能力;

4已被機(jī)構(gòu)聘用;

5最近3年未受過(guò)刑事處罰;

6最近3年未受到中國(guó)證監(jiān)會(huì)的行政處罰;

7不存在《中華人民共和國(guó)證券法》第一百三十二條規(guī)定的情形;

8未被中國(guó)證監(jiān)會(huì)認(rèn)定為證券市場(chǎng)禁入者，或者已過(guò)禁入期的;

9具備3年以上保薦相關(guān)業(yè)務(wù)經(jīng)歷;

10最近3年內(nèi)在《證券發(fā)行上市保薦業(yè)務(wù)管理辦法》第二條規(guī)定的境內(nèi)證券發(fā)行項(xiàng)目中擔(dān)任過(guò)項(xiàng)目協(xié)辦人;

11未負(fù)有數(shù)額較大到期未清償?shù)膫鶆?wù);

12法律、行政法規(guī)和中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定的其他條件。

保薦代表人的注冊(cè)登記事項(xiàng)包括如下：

1保薦代表人的姓名、性別、出生日期、身份證號(hào)碼。

2保薦代表人的聯(lián)系電話、通信地址。

3保薦代表人的任職機(jī)構(gòu)、職務(wù)。

4保薦代表人的學(xué)習(xí)和工作經(jīng)歷。

5保薦代表人的執(zhí)業(yè)情況。

6中國(guó)證監(jiān)會(huì)要求的其他事項(xiàng)。

請(qǐng)大家一定要如實(shí)填寫，不然會(huì)導(dǎo)致注冊(cè)失敗。

保薦代表人離職應(yīng)提交的材料如下：

  材料(1)變更登記申請(qǐng)報(bào)告。

  材料(2)證券業(yè)執(zhí)業(yè)證書。

  材料(3)保薦代表人出具的其在原保薦機(jī)構(gòu)保薦業(yè)務(wù)交接情況的說(shuō)明。

  材料(4)新任職機(jī)構(gòu)出具的接收函。

  材料(5)新任職機(jī)構(gòu)對(duì)申請(qǐng)文件真實(shí)性、準(zhǔn)確性、完整性承擔(dān)責(zé)任的承諾函，并應(yīng)由其董事長(zhǎng)或者總經(jīng)理簽字。

  材料(6)中國(guó)證監(jiān)會(huì)要求的其他材料。

保薦代表人從原保薦機(jī)構(gòu)離職，調(diào)入其他保薦機(jī)構(gòu)的，應(yīng)通過(guò)新任職機(jī)構(gòu)向中國(guó)證監(jiān)會(huì)申請(qǐng)變更登記，并提交以上材料：

保薦代表人 被注銷情況如下：

1保薦代表人被吊銷、注銷證券業(yè)執(zhí)業(yè)證書，或者受到中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)行政處罰的，中國(guó)證券監(jiān)督管理委員將會(huì)撤銷其保薦代表人資格；

2不再符合其他條件的，中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)責(zé)令其限期整改，逾期仍然不符合要求的，中國(guó)證券監(jiān)督管理委員將會(huì)撤銷其保薦代表人資格；

3個(gè)人通過(guò)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)認(rèn)可的保薦代表人勝任能力考試或者取得保薦代表人資格后，必須定期參加中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)或者中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)認(rèn)可的其他機(jī)構(gòu)組織的保薦代表人年度業(yè)務(wù)培訓(xùn)。如果保薦代表人未按要求參加保薦代表人年度業(yè)務(wù)培訓(xùn)的，中國(guó)證券監(jiān)督管理委員將會(huì)撤銷其保薦代表人資格；

4通過(guò)保薦代表人勝任能力考試而未取得保薦代表人資格的個(gè)人，未按要求參加保薦代表人年度業(yè)務(wù)培訓(xùn)的，其保薦代表人勝任能力考試成績(jī)不再有效，將會(huì)撤銷保薦代表人資格。