打算報考今年保薦代表人 考試的各位考生有了解了保薦代表人考試的考試大綱中的重點了嗎？保薦代表人考試第一章考試很重要 ，下文幫考網(wǎng)給大家?guī)肀Ｋ]代表人第一章給大家講一講，希望對大家有幫助，請大家仔細(xì)認(rèn)真的閱讀，看完后也可以分享給身邊有需要的人。

保薦代表人考試第一章 股權(quán)類融資詳解 

第一節(jié) 首次公開發(fā)行股票

一、股份有限公司概述

要求考生掌握資本和股份的含義，授權(quán)資本制和實收資本制的區(qū)別，公司利潤分配順序，股利分配原則和剩余資產(chǎn)分配順序，股份轉(zhuǎn)讓的限制性規(guī)定，上市公司回購股份的規(guī)定，公開發(fā)行及發(fā)行失敗的界定。

要求考生掌握股份有限公司和有限責(zé)任公司的異同。

要求考生掌握股份有限公司章程的效力、內(nèi)容及修改的條件和程序。

要求考生掌握股份有限公司合并和分立的概念及相關(guān)程序。熟悉股份有限公司破產(chǎn)和解散的概念及相關(guān)程序，股份有限公司合并、分立中有關(guān)民事糾紛的處理規(guī)定。 

二、股份有限公司改制與設(shè)立

要求考生掌握股份有限公司的設(shè)立原則、方式、條件和程序，整體改制設(shè)立股份有限公司、有限責(zé)任公司變更為股份有限公司、設(shè)立外商投資股份有限公司的條件和操作程序。熟悉申請設(shè)立股份有限公司所需的文件以及工商登記和稅務(wù)登記有關(guān)要求。

要求考生掌握股份有限公司發(fā)起人的概念和法律地位、發(fā)起人資格及發(fā)起人**的合法性要求、發(fā)起人出資的有效性和合法性要求。

要求考生掌握企業(yè)改制為擬發(fā)行上市股份有限公司中的業(yè)務(wù)改組、規(guī)范治理、獨立性、避免同業(yè)競爭、減少并規(guī)范關(guān)聯(lián)交易等具體要求。

掌握企業(yè)改制為擬發(fā)行上市股份有限公司中的經(jīng)營性資產(chǎn)處置、權(quán)屬變更和非經(jīng)營性資產(chǎn)處置的相關(guān)要求。

掌握國有資產(chǎn)產(chǎn)權(quán)的界定及折股、國有股權(quán)管理、國有企業(yè)職工持股、投資的相關(guān)規(guī)定。熟悉股份制改組時清產(chǎn)核資的內(nèi)容和程序。

掌握改制為擬發(fā)行上市股份有限公司中的有關(guān)財務(wù)、法律規(guī)定及要求。熟悉股份制改組中資產(chǎn)、重大合同及債權(quán)債務(wù)的變更以及有關(guān)民事糾紛的處理規(guī)定。 

三、盡職調(diào)查、輔導(dǎo)、推薦和申報

要求考生掌握盡職調(diào)查的要求和主要內(nèi)容，包括對發(fā)行人基本情況、業(yè)務(wù)與技術(shù)、同業(yè)競爭與關(guān)聯(lián)交易、組織機構(gòu)與內(nèi)部控制、財務(wù)與會計、業(yè)務(wù)發(fā)展目標(biāo)、募集資金運用、風(fēng)險因素、環(huán)保核查及其他重要事項的調(diào)查。掌握輔導(dǎo)的內(nèi)容及要求。要求考生掌握保薦機構(gòu)向監(jiān)管機構(gòu)推薦企業(yè)發(fā)行上市的要求及有關(guān)工作流程，首次公開發(fā)行股票過程中對保薦機構(gòu)內(nèi)核的相關(guān)要求，首次公開發(fā)行股票申請文件內(nèi)容與格式的要求。掌握工作中對律師、會計師事務(wù)所和評估機構(gòu)的要求。

要求考生掌握創(chuàng)業(yè)板的定位與保薦機構(gòu)重點推薦行業(yè)的差異性要求。掌握創(chuàng)業(yè)板公司成長性及自主創(chuàng)新能力等對保薦創(chuàng)業(yè)板公司上市的相關(guān)要求，掌握首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市申請文件內(nèi)容與格式的要求。

要求考生掌握發(fā)行保薦書、發(fā)行保薦工作報告的要求和主要內(nèi)容，包括對發(fā)行保薦書和發(fā)行保薦工作報告的總體要求，發(fā)行保薦書和發(fā)行保薦工作報告的必備內(nèi)容。

要求考生掌握工作底稿的要求和主要內(nèi)容，包括對工作底稿的總體要求、工作底稿目錄、工作底稿的編制要求和工作底稿必須涵蓋的內(nèi)容。

掌握轉(zhuǎn)持部分國有股充實全國社會保障基金的相關(guān)規(guī)定。

四、發(fā)行上市的條件

要求考生掌握《公司法》、《證券法》、《首次公開發(fā)行股票并上市管理辦法》、《首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市管理暫行辦法》等法律、規(guī)章中首次公開發(fā)行股票并上市的條件。 

五、發(fā)行及上市核準(zhǔn)程序

要求考生掌握首次公開發(fā)行股票并上市的核準(zhǔn)程序。

要求考生掌握股票發(fā)行上市審核制度及發(fā)行上市審核委員會的組成、職責(zé)和工作程序；掌握主板和創(chuàng)業(yè)板股票發(fā)行上市審核制度的區(qū)別。

掌握**發(fā)審會后擬發(fā)行證券公司封卷及會后事項監(jiān)管的相關(guān)要求。

掌握證券交易所上市規(guī)則的相關(guān)內(nèi)容。

六、信息披露

要求考生掌握首次公開發(fā)行股票并上市工作中的信息披露要求及在主板和創(chuàng)業(yè)板相關(guān)信息披露要求的區(qū)別。掌握信息披露的法律規(guī)定、原則及相關(guān)當(dāng)事人的法律責(zé)任。

要求考生掌握招股說明書（意向書）的編制和披露要求，招股說明書（意向書）及摘要的內(nèi)容與格式。熟悉特殊行業(yè)招股文件的主要披露要求。

 要求考生掌握首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市工作中的信息披露要求及招股說明書（意向書）的編制和披露要求。

要求考生掌握發(fā)行公告、股票上市公告書的內(nèi)容及披露要求。

要求考生掌握《關(guān)于進(jìn)一步深化新股發(fā)行體制改革的指導(dǎo)意見》（證監(jiān)會公告【2012】10號）及配套文件的相關(guān)要求。 

第二節(jié) 上市公司發(fā)行新股

一、上市公司發(fā)行新股的條件和要求

要求考生掌握上市公司公開發(fā)行新股的條件，配股和增發(fā)的要求，不得公開發(fā)行股票的情形。掌握上市公司非公開發(fā)行股票的條件，不得進(jìn)行非公開發(fā)行股票的情形。掌握國有控股上市公司發(fā)行證券的其他規(guī)定。

二、上市公司發(fā)行新股的推薦和申報

要求考生掌握上市公司新股發(fā)行的決策程序和申請程序，發(fā)行申請前保薦機構(gòu)盡職調(diào)查內(nèi)容，申請文件的編制原則和要求，招股說明書（意向書）、非公開發(fā)行股票預(yù)案編制的基本要求，上市公司公開發(fā)行、非公開發(fā)行股票的審核程序。 

三、上市公司發(fā)行新股的發(fā)行上市程序及信息披露

要求考生掌握增發(fā)、配股的發(fā)行方式，增發(fā)和配股的發(fā)行上市業(yè)務(wù)操作流程，發(fā)行申請前后信息披露要求，公開發(fā)行過程中的信息披露要求，非公開發(fā)行的發(fā)行上市程序和發(fā)行申請前后的信息披露要求。

保薦代表人報名時應(yīng)同時滿足下列條件：

條件1、在證券公司從事證券發(fā)行承銷、收購兼并、固定收益等投資銀行相關(guān)業(yè)務(wù)的正式工作人員;

條件2、從事證券發(fā)行承銷、收購兼并、固定收益等投資銀行相關(guān)業(yè)務(wù)兩年以上，包括在證券公司、律師事務(wù)所、會計師事務(wù)所、資產(chǎn)評估機構(gòu)從事證券發(fā)行承銷、收購兼并、固定收益等投資銀行相關(guān)業(yè)務(wù)的工作經(jīng)歷。

條件3、已取得證券從業(yè)資格(即通過證券業(yè)從業(yè)人員資格考試基礎(chǔ)科目及至少一門專業(yè)科目的人員)。

保薦代表人報名注意：

注意一：保薦代表人考試報考帳號

  1、考生上網(wǎng)報名時填寫的信息必須正確、真實、有效，如由于填報信息錯誤可能會導(dǎo)致報名失敗。

  2、報名系統(tǒng)會為個人考生一一分配了個人報考帳號及操作密碼，用于考試登陸。考生即可通過個人考生通道登陸報名網(wǎng)站修改自己的報名信息，并可以自行打印準(zhǔn)考證。

  3、考生請務(wù)必妥善保管報考帳號和密碼。“報考帳號和密碼”將用于報考科目、帳務(wù)查詢、準(zhǔn)考證打印、登陸考試等環(huán)節(jié)，是考生的唯一標(biāo)識，大家一定要牢記。

  4、考生如果忘記報考帳號或密碼，可以登陸報名網(wǎng)頁，通過其他報名信息索回，但是會用去一些時間。

 注意二： 保薦代表人考試報考信息修改

  1、考生的檔案信息為考生姓名、性別、證件信息、出生日期，可在報名截止日之前，如果信息有變化由集體負(fù)責(zé)人登陸網(wǎng)站自行修改確認(rèn)，時間過期無效。

  2、考生的報考區(qū)域在報名截止日之前都可進(jìn)行修改。

  3、通過郵件或BBS留言修改信息均無效。 

有關(guān)保薦代表人考試最常見的3個問題：

  問題1、考這個證有什么用?

  投行的必備證，且可以系統(tǒng)了解資本市場規(guī)則(因為你都把它們背下來了…);

   問題2、非投行也不想做投資?

  那沒啥用(你為啥來看這篇文章?)

   問題3、什么條件可以報?

原來是要通過證券公司報名，改革之后只要過了證券從業(yè)(很簡單的一個證)就可以考。 

以上就是幫考網(wǎng)分享給大家的關(guān)于保薦代表人考試第一章的考試重點及其他的保薦大表人考試內(nèi)容，相信會對大家有幫助。