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基金業(yè)績評價(jià)業(yè)務(wù)是怎樣的?

幫考網(wǎng)校2020-07-17 14:47:33
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基金業(yè)績評價(jià)業(yè)務(wù)是指對基金的投資業(yè)績進(jìn)行評價(jià)和分析的業(yè)務(wù)。這項(xiàng)業(yè)務(wù)主要包括以下幾個(gè)方面:

1. 基金評價(jià)指標(biāo):評價(jià)基金業(yè)績的指標(biāo)包括收益率、風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)、夏普比率、信息比率、Alpha等。

2. 基金評價(jià)方法:評價(jià)基金業(yè)績的方法包括定量分析和定性分析,其中定量分析主要包括回歸分析、因子分析、風(fēng)險(xiǎn)模型等。

3. 基金評價(jià)報(bào)告:基金評價(jià)報(bào)告是基金公司或第三方評價(jià)機(jī)構(gòu)對基金業(yè)績進(jìn)行評價(jià)和分析的報(bào)告,主要包括基金業(yè)績概述、業(yè)績分析、投資策略分析、風(fēng)險(xiǎn)分析等內(nèi)容。

4. 基金評價(jià)服務(wù):基金評價(jià)服務(wù)是指基金公司或第三方評價(jià)機(jī)構(gòu)提供的基金業(yè)績評價(jià)服務(wù),包括基金評價(jià)報(bào)告、基金業(yè)績監(jiān)測、基金投資建議等。

基金業(yè)績評價(jià)業(yè)務(wù)對于投資者選擇基金、基金公司進(jìn)行業(yè)務(wù)管理和監(jiān)管機(jī)構(gòu)進(jìn)行監(jiān)管都具有重要意義。
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