基金投資咨詢與互動(dòng)交流的內(nèi)容有哪些？

基金管理公司在投資咨詢過(guò)程中提供有關(guān)證券投資研究分析成果、投資信息與具體操作策略、建議等咨詢服務(wù)。

對(duì)咨詢過(guò)程中知悉的關(guān)于投資者的個(gè)人信息以及財(cái)產(chǎn)狀況保密。同時(shí)提醒客戶在未經(jīng)銷售機(jī)構(gòu)許可的情況下，禁止將銷售機(jī)構(gòu)所提供的證券投資研究分析成果或建議內(nèi)容泄露給他人。

互動(dòng)交流是基金銷售機(jī)構(gòu)與投資者深入探討的重要方式，其交流內(nèi)容如下：

（1）深入了解客戶的投資需求，確定和記錄客戶服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)。

（2）及時(shí)向客戶傳遞重要的市場(chǎng)資訊、持倉(cāng)品種信息及最新的投資報(bào)告。

（3）做好客戶服務(wù)日志及客戶資料的更新、完備工作。

（4）擬訂、組織、實(shí)施及評(píng)估年（季、月）度客戶關(guān)懷計(jì)劃。

（5）新客戶的首次和定期電話回訪，改善客戶體驗(yàn)，提升滿意度。

（6）做好客戶回訪日志，記錄并處理潛在風(fēng)險(xiǎn)隱患、客戶建議。

（7）及時(shí)接聽外部客戶的呼入電話、公司客戶中心轉(zhuǎn)接及投資顧問(wèn)轉(zhuǎn)入的電話，并做好電話咨詢?nèi)罩尽?br/>

下面來(lái)看看根據(jù)基金從業(yè)資格考試相關(guān)知識(shí)點(diǎn)舉出的例題，希望大家能結(jié)合所學(xué)知識(shí)點(diǎn)及時(shí)加以運(yùn)用，并祝大家考試順利。

【例題·單選題】互動(dòng)交流是基金銷售機(jī)構(gòu)與投資者深入探討的重要方式，其交流內(nèi)容主要包括（  ）。

Ⅰ.深入了解客戶的投資需求，確定和記錄客戶服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)

Ⅱ.及時(shí)向客戶傳遞重要的市場(chǎng)資訊、持倉(cāng)品種信息及最新的投資報(bào)告

Ⅲ.制定完善的業(yè)務(wù)流程與銷售人員職業(yè)操守評(píng)價(jià)制度，建立應(yīng)急處理措施的管理制度

Ⅳ.做好客戶服務(wù)日志及客戶資料的更新、完備工作

A.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ

B.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ

C.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ

D.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

【答案】A