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GIPS組合群設定、GIPS信息披露與報告展示的相關(guān)規(guī)定有哪些?
幫考網(wǎng)校2020-07-17 16:43
精選回答

GIPS組合群設定、GIPS信息披露與報告展示的相關(guān)規(guī)定有哪些?

GIPS即全球投資業(yè)績標準,它是一套標準化的、全行業(yè)通行的準則,它將過去的投資業(yè)績的計算標準化,并以此呈現(xiàn)給潛在客戶,因此更適合公司間的業(yè)績比較,讓潛在客戶能夠通過比較,找到最佳的投資經(jīng)理人。

一、GIPS組合群設定的相關(guān)規(guī)定

1)組合群必須以相同投資目標或策略定義。

2)投資管理機構(gòu)應及時將新的投資組合納入組合群。

3)除非正式修訂組合的投資目標、范圍、策略等適當理由,投資管理機構(gòu)不可隨意將投資組合在組合群間轉(zhuǎn)換。

二、GIPS信息披露與報告展示的相關(guān)規(guī)定

GIPS也允許投資管理機構(gòu)在營銷材料上按照GIPS有關(guān)規(guī)定,僅展示GIPS報告的簡略版本,前提為必須注明GIPS詳細報告可按需提供。

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