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快速了解基金的投資理念與投資風格是什么?
基金投資風格是基金經(jīng)理投資方法、策略和理念的重要體現(xiàn),也是投資者挑選基金的重要參考。伴隨基金行業(yè)的快速發(fā)展,不同基金之間的競爭也日趨激烈,為了滿足投資者不同的風險收益偏好,基金的投資風格也越來越多樣化。
一、投資理念(★)
投資理念的含義:投資者對投資目的的認識和對投資方法的認知。
投資理念包括幾個方面:
一是為什么要投資,即投資的目的是什么;
二是怎樣投資,即投資的方法是什么。
投資理念的確定隱含若干系列投資抉擇,包括對投資風險偏好的抉擇、對投資期限的抉擇、對投資策略的抉擇等。
二、投資風格(★)
基金投資風格是指基金經(jīng)理在資產(chǎn)組合管理過程中所采用的某一特定方式或投資目標,是嚴格按照承諾對資產(chǎn)進行配置以獲取預期收益的投資戰(zhàn)略或計劃。
積極型基金和消極型基金的分類是基金風格的基礎分類。積極型基金和消極型基金的區(qū)分是一目了然的,所以基金風格研究一般都是針對積極型基金的不同特點進行的。
一般地,基金的投資風格決定著基金的收益表現(xiàn)風格,兩者的分類名稱也大體相同,但是,并不是一一對應的關(guān)系。
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證券投資基金銷售人員從業(yè)資格管理的有關(guān)規(guī)定是什么?:《證券投資基金銷售人員從業(yè)資質(zhì)管理規(guī)則》對證券投資基金銷售人員從業(yè)資格的管理作出了規(guī)定。(二)基金銷售機構(gòu)是指辦理基金銷售業(yè)務的基金管理公司和經(jīng)中國證監(jiān)會認定的取得基金銷售業(yè)務資格的其他機構(gòu),(三)基金銷售人員應按照《證券投資基金銷售人員從業(yè)資質(zhì)管理規(guī)則》的要求取得從業(yè)資質(zhì)證明。
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快速了解一下非公開募集證券投資基金的基本規(guī)范是什么?:快速了解一下非公開募集證券投資基金的基本規(guī)范是什么?私募基金是指以非公開方式向特定投資者募集資金并以特定目標為投資對象的證券投資基金。發(fā)起人集合非公眾性多元主體的資金設立投資基金,并且具備相應的風險識別能力和風險承擔能力、其基金份額認購金額不低于規(guī)定限額的單位和個人。【大綱要求】掌握對非公開募集證券投資基金的基本規(guī)范。非公開募集證券投資基金(簡稱私募基金)合格投資者累計不得超過200人。
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帶你了解什么是證券投資基金的上市開放式基金?:帶你了解什么是證券投資基金的上市開放式基金?LOF,是一種既可以同時在場外市場進行基金份額申購、贖回。又可以在交易所進行基金份額交易和基金份額申購或贖回的一種開放式基金,也就是上市型開放式基金發(fā)行結(jié)束后。投資者既可以在指定網(wǎng)點申購與贖回基金份額,也可以在交易所買賣該基金,不過投資者如果是在指定網(wǎng)點申購的基金份額。如果是在交易所網(wǎng)上買進的基金份額。
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