在剛剛結(jié)束的2017年中國(guó)藥品零售產(chǎn)業(yè)信息發(fā)布會(huì)上，中康CMH發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，在居民可支配收入提升、健康消費(fèi)升級(jí)等因素的助推下，醫(yī)藥健康產(chǎn)業(yè)獲得快速增長(zhǎng)。其中，零售藥店地位也得以快速提升，以3377億元的市場(chǎng)規(guī)模成為產(chǎn)業(yè)主要力量之一。

集中度提升

經(jīng)過(guò)“野蠻生長(zhǎng)”后的藥品零售產(chǎn)業(yè)，開(kāi)始步入品牌化、連鎖化的發(fā)展時(shí)期。根據(jù)國(guó)家食品藥品監(jiān)管總局統(tǒng)計(jì)年報(bào)數(shù)據(jù)，2016年，全國(guó)登記在冊(cè)的藥店總量為44.7萬(wàn)家，比2015年減少1023家。藥店門店總量首次開(kāi)始減少，其中單體藥店總量在2015年基礎(chǔ)上再次下降了6.9%，連鎖率比2015年增加3.6個(gè)百分點(diǎn)，為49.4%。連鎖率增加的同時(shí)，平均每家連鎖企業(yè)門店數(shù)量卻呈下降趨勢(shì)，主要是部分地區(qū)申請(qǐng)連鎖藥店資格的政策性標(biāo)準(zhǔn)變化導(dǎo)致，預(yù)計(jì)2017年零售藥店連鎖率將突破50%。

市場(chǎng)規(guī)模擴(kuò)容

城市化、老齡化、生育率提高等因素在推動(dòng)居民健康消費(fèi)需求增長(zhǎng)的同時(shí)，也為零售藥店帶來(lái)利好。中康CMH數(shù)據(jù)顯示，2016年，零售終端的藥品銷售規(guī)模為2447億元，同比增長(zhǎng)8%；非藥品銷售規(guī)模為930億元，同比增長(zhǎng)12%。預(yù)計(jì)2017年整體零售市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)3647億元，同比增長(zhǎng)8.0%。

而隨著網(wǎng)上藥店規(guī)模在2015年達(dá)到頂峰后增速放緩，其對(duì)線下藥店客流量的沖擊逐漸減弱，藥店客流有緩慢回升的趨勢(shì)。中康CMH數(shù)據(jù)顯示，2016年可比樣本門店月均客單量為3277人次/店/月，同比增長(zhǎng)3.8%；客單價(jià)為57.7元/人/次，同比增長(zhǎng)2.8%。其中，客單量對(duì)于藥店銷售增長(zhǎng)的貢獻(xiàn)率達(dá)58%。

與此同時(shí)，零售藥店規(guī)模化趨勢(shì)日漸凸顯——百?gòu)?qiáng)連鎖零售規(guī)模逐年上漲，在2016年百?gòu)?qiáng)連鎖銷售規(guī)模達(dá)1235億元，占零售市場(chǎng)的36.6%。2016年，年銷售額超過(guò)10億元的連鎖企業(yè)并購(gòu)較為頻繁，百?gòu)?qiáng)銷售占比較2015年增加了2.5個(gè)百分點(diǎn)。

消費(fèi)升級(jí)助推品類發(fā)展

受公立醫(yī)院改革、醫(yī)保控費(fèi)、藥企掉標(biāo)棄標(biāo)等因素影響，藥企紛紛尋求院外市場(chǎng)布局，而DTP藥房熱潮成為推動(dòng)零售藥店處方藥增長(zhǎng)的開(kāi)路先鋒。中康CMH數(shù)據(jù)顯示，零售市場(chǎng)OTC類藥物銷售額為1251億元，市場(chǎng)份額為51.1%；處方藥銷售額為1196億元，市場(chǎng)份額為48.9%。其中處方藥對(duì)增量貢獻(xiàn)率達(dá)到61.2%。預(yù)計(jì)未來(lái)1年零售市場(chǎng)處方藥的增長(zhǎng)率將繼續(xù)超過(guò)OTC。

值得關(guān)注的是，在處方藥細(xì)分品類中，抗腫瘤和免疫調(diào)節(jié)劑日益成為重要品類。2016年其在零售處方藥市場(chǎng)份額占比4.05%，同比增長(zhǎng)60.4%。預(yù)計(jì)2017年其市場(chǎng)份額將增至4.86%，同比增長(zhǎng)40.7%。可以預(yù)見(jiàn)，在處方外流等相關(guān)政策的推動(dòng)下，加上人口老齡化所帶來(lái)的慢性病發(fā)病率的提高等因素的影響，處方藥在藥店中的重要性將會(huì)越來(lái)越強(qiáng)。

與此同時(shí)，消費(fèi)升級(jí)、健康保健意識(shí)提升等因素推動(dòng)了OTC具有養(yǎng)生保健作用的高價(jià)值品類增長(zhǎng)。根據(jù)中康CMH數(shù)據(jù)，在零售藥店重要品類中，藥材類增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)最為顯著：同比增速?gòu)?015年的8.3%躍升至2016年的17.9%，預(yù)計(jì)2017年將保持兩位數(shù)的高速增長(zhǎng)（16.0%）。由此可見(jiàn)，未來(lái)消費(fèi)者對(duì)健康養(yǎng)生保健的需求將成為企業(yè)首要抓住的痛點(diǎn)。

不難看出，零售藥店巨大的潛能正在被激活。根據(jù)預(yù)測(cè)，未來(lái)10年，在醫(yī)藥分開(kāi)完全實(shí)現(xiàn)的前提下，零售藥店的市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到1.72萬(wàn)億元（不變價(jià)），約占整個(gè)藥品終端市場(chǎng)的65%；產(chǎn)業(yè)集中度也將大幅提升，連鎖率達(dá)70%；完成“從渠道作用向服務(wù)和價(jià)值回歸”的產(chǎn)業(yè)、商業(yè)模式更迭，發(fā)展成為中國(guó)藥品市場(chǎng)的主體之一。

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