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教育投資規(guī)劃具體步驟之如何收集丶整理和分析客戶的家庭財務(wù)狀況？：教育投資規(guī)劃具體步驟之如何收集丶整理和分析客戶的家庭財務(wù)狀況？

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家庭壽險保障規(guī)劃中需要了解客戶持有保險產(chǎn)品狀況包括哪些？：家庭壽險保障規(guī)劃中需要了解客戶持有保險產(chǎn)品狀況包括哪些？

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保險對于財富保障有什么樣的意義？：保險對于財富保障有什么樣的意義？保險是財富保障的重要工具之一，保險的基本功能是可以實(shí)現(xiàn)風(fēng)險轉(zhuǎn)移和價值補(bǔ)償。主要有財產(chǎn)損失保險、責(zé)任保險、信用證保險、人身意外傷害保險、短期健康保險等。人壽保險是為客戶提供諸如身故、重疾、退休養(yǎng)者、健康醫(yī)療等風(fēng)險防范，分紅險、萬能險等新型人身保險還具有保值、增值的效果，事實(shí)上保險事故或者保險理賠尚未發(fā)生時受益人的變更設(shè)計對實(shí)現(xiàn)財富控制規(guī)避家事風(fēng)險有著重要的意義。