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資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)包括哪些內(nèi)容?

幫考網(wǎng)校2020-08-21 16:01:53
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資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)包括以下內(nèi)容:

1. 投資組合管理:為客戶制定投資策略,根據(jù)客戶需求和市場情況進行資產(chǎn)配置,選擇合適的投資品種,實現(xiàn)投資目標(biāo)。

2. 資產(chǎn)托管服務(wù):為客戶提供資產(chǎn)托管服務(wù),包括資金結(jié)算、證券清算、股息紅利分配、資產(chǎn)評估等。

3. 財富規(guī)劃:為客戶提供財富規(guī)劃服務(wù),分析客戶的財務(wù)狀況和目標(biāo),制定財富管理計劃,提供投資建議。

4. 風(fēng)險管理:為客戶提供風(fēng)險管理服務(wù),包括風(fēng)險評估、風(fēng)險控制、風(fēng)險分散、資產(chǎn)保險等。

5. 研究分析:為客戶提供市場研究和分析服務(wù),為客戶提供投資決策參考。

6. 信托服務(wù):為客戶提供信托服務(wù),包括信托計劃設(shè)計、信托資產(chǎn)管理、信托財產(chǎn)分配等。

7. 其他服務(wù):如資產(chǎn)評估、資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓、資產(chǎn)重組、資產(chǎn)證券化等。
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