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債券承銷(xiāo)業(yè)務(wù)有哪些內(nèi)容?

幫考網(wǎng)校2020-08-20 18:46:03
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債券承銷(xiāo)業(yè)務(wù)包括以下內(nèi)容:

1. 發(fā)行人咨詢(xún):承銷(xiāo)商為發(fā)行人提供咨詢(xún)服務(wù),包括市場(chǎng)情況、債券定價(jià)、發(fā)行方式等方面的建議。

2. 債券定價(jià):承銷(xiāo)商根據(jù)市場(chǎng)情況、發(fā)行人情況、債券品種等因素,確定債券的發(fā)行價(jià)格。

3. 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo):承銷(xiāo)商負(fù)責(zé)債券發(fā)行的市場(chǎng)宣傳和推廣,以吸引投資者購(gòu)買(mǎi)債券。

4. 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估:承銷(xiāo)商負(fù)責(zé)對(duì)發(fā)行人的信用評(píng)級(jí)、財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)等進(jìn)行評(píng)估,以確定債券的風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)。

5. 承銷(xiāo)協(xié)議:承銷(xiāo)商與發(fā)行人簽訂承銷(xiāo)協(xié)議,規(guī)定了雙方的權(quán)利和義務(wù),包括發(fā)行規(guī)模、發(fā)行價(jià)格、發(fā)行方式、承銷(xiāo)費(fèi)率等。

6. 債券發(fā)行:承銷(xiāo)商負(fù)責(zé)組織債券的發(fā)行,包括募集投資者、分配債券、結(jié)算等。

7. 債券交易:承銷(xiāo)商負(fù)責(zé)在債券發(fā)行后進(jìn)行二級(jí)市場(chǎng)交易,以提高債券的流動(dòng)性和市場(chǎng)價(jià)值。
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